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上市公司易主频现新型产业身影

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  据中国证券报记者不完全统计,截至10月11日,今年以来,两市共有近50家上市公司控股股东发生或者拟发生变化,并成为市场关注的一大热点。观察上市公司变更控股股东的情况,主营业务转型、国企改革、资产重组等是主要的原因。

  上市公司易主,接手方资质如何直接影响到“腾笼换鸟”的效果。今年以来,在上市公司易主案例中,虽有资本玩家接手上市公司等情况,但新兴技术、新兴产业、创新资本等接手上市公司的趋势明显,折射出经济转型之际资本市场的转型升级。

  上市公司频易主

  10月10日晚间,司尔特公告,收到控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司书面通知,宁国农资公司正在筹划转让其持有的公司部分股份,涉及公司控制权变更事宜。同日,*ST合金公告,第二大股东共青城招银玖号投资合伙企业(有限合伙)拟转让其所持公司股权,该股权转让事项有可能导致公司控制权发生变化。此前,天马股份公告称,接到控股股东天马控股集团有限公司通知,其正在筹划转让其持有的天马股份部分股份及公司控制权变更事宜;而泸天化则公告称,公司控股股东拟转让股权,鉴于公开征集受让方的不确定性,公司股票自10月10日开市起停牌等。一时间,上市公司控股股东出让全部或者部分股权的情况“蔚然成风”。

  部分公司控制权变更步履急促。以国栋建设为例,9月28日公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司通知函,国栋集团拟转让其所持有的部分公司股份。10月8日,国栋集团与正源房地产开发有限公司签署了协议,国栋集团拟将其持有的公司流通股股份转让给正源地产。其中,北京利源投资有限公司持有正源地产50.95%股份,自然人富彦斌持有北京利源投资有限公司67%股份,正源地产为富彦斌控制的企业。公司目前的实际控制人为王春鸣,如上述股份转让最终实施完成,公司实际控制人将变更为富彦斌。

  三爱富则正在推进“花式”易主和资产重组。9月30日,三爱富公布了详细重组预案,先以现金方式收购教育类资产,然后向大股东及关联方出售氟化工相关资产,最后大股东将20%股权转让给央企中国文发。此前公司发布的权益变动报告书显示,根据上海华谊的整体战略规划,为进一步优化集团内部资源配置、理顺控制权关系、加速推进国资国企改革步伐,上海华谊将其持有的三爱富20%股份通过公开征集受让方之方式协议转让。7月29日,上海华谊与中国文发集团就股权转让事宜签署了《附条件生效之股份转让协议》,上海华谊及其控制的子公司在上市公司拥有的合计持股数将由占公司总股本的32.02%降至12.02%。

  易主公司受市场追捧

  国金证券分析人士认为,在国企改革、上市公司主业置换需求等因素推动下,以及对借壳上市监管趋严的大背景下,上市公司通过股权协议转让等形式实现易主的情况将越来越多。而在筹划或者实施易主的过程中,上市公司资产重组等的预期也将打开,易主个股的投资机会值得关注。

  事实上,对于控制权发生变更的上市公司,市场对其的追捧一浪高过一浪。以四川双马为例,在易主的情况下市场表现牛气冲天。8月21日,四川双马披露公司大股东拉法基集团与和谐恒源以及天津赛克环签署了《股权转让协议》,上述股东拟协议受让50.93%股份。如果转让完成,公司控股股东将变更为知名投资机构IDG。9月,四川双马逆市取得75.92%的涨幅。

  近期,泸天化、英特力等“易主概念”个股同样受到市场追捧。其中,泸天化9月24日公告,接到控股股东泸天化(集团)有限责任公司通知,经泸州市国有资产监督管理委员会批复,泸州市国资委经请示省国资委,同意泸天化集团通过公开征集方式协议转让所持上市公司部分国有股份11500万股。随后5个交易日,泸天化录得51.42%的涨幅。9月28日晚,英力特公告控股股东英力特集团将转让全部持股,9月29日,英力特便以涨停板收盘。

  有分析人士指出,从资金入驻情况来看,A股市场近期迎来了一个新的热点板块:控股股东变更概念股。上海一家私募机构投研人士认为,这一板块热情有望延续,并不断推陈出新。“一方面,监管部门对借壳上市审核并没有放宽,不少上市公司选择先易主后重组;另一方面,国企改革推动了国企上市公司变更控制权,推进混改等。此外,一些经营表现较弱的公司,也希望通过这样的形式尽快实现腾挪”。

  接手方引来“活水”

  上市公司易主是正常的市场现象,但今年以来上市公司频频易主的情况,实际上是国企改革、经济转型在资本市场上的反映。“资本市场是经济转型的集中反映”,长江证券策略分析师认为。此前,上交所方面数据显示,上半年沪市上市公司“新经济新动能加速形成,新旧动能转换初现端倪”。在传统行业面临调整压力,新产业、新业态为经济注入新动力。上半年,沪市新兴产业依然保持较快的发展势头,表现优于沪市平均水平。其中,电子及通信设备制造业、航空航天制造业以及医药制造行业等高技术含量、高附加值的新兴产业,显著高于整体平均水平,旅游、文化等新兴消费行业业绩稳步增长。

  而上市公司易主,更是让一些上市公司脱胎换骨,让一些新兴技术、新兴产业、创新资本“登台亮相”。观察近期上市公司控股权的接手方,文化娱乐、高新技术、创业风投等成为重要力量。此外,地产、金融等资本需求方也通过上市公司平台对接融资渠道。

  以天马精化为例,公司公告,控股股东协议转让公司股份暨实际控制人拟发生变更,控股股东天马集团拟将其持有公司的全部股份1.18亿股通过协议转让方式转让给金陵控股。数据显示,天马精化自2011年以来,净利润整体处于下滑态势。金陵控股承诺,未来12个月,将根据上市公司的实际情况,考虑进行相关资本运作,实现上市公司的双主业发展,以提高盈利水平。而接手深圳惠程的风投大鳄汪潮涌夫妇实际控股的中驰极速,明确未来12个月内,中驰极速不排除为适应市场环境变化及有利于深圳惠程和全体股东利益,对上市公司主营业务结构做出调整及补充,不排除进行股权收购、资产收购、发行股份购买资产等形式的并购重组。

  “上市资格的合理进退,反映着经济转型、资本进退。由于历史原因,不少面临去产能、淘汰落后产能的行业占据大量上市资源,而文化娱乐、创新消费、创业资本等新型产业需要公共融资平台,一进一退理所当然。”上述广发证券人士指出。“当然也不排除一些‘玩壳\\’、套现的资本。但在并购重组、减持退出的严格监管之下,这样的案例会越来越少”。记者 徐金忠
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